Dashboard para el departamento de ventas con Tableau

Un panel de control o dashboard sobre ventas es importante porque permite a las empresas monitorear y controlar el desempeño de su equipo de ventas en tiempo real. Esto permite identificar tendencias, oportunidades y desafíos, lo que a su vez ayuda a la empresa a tomar decisiones  para mejorar sus estrategias de ventas.

Para que un panel de control sobre ventas sea efectivo, es necesario que presente información clara, concisa y fácilmente comprensible. Debe proporcionar información en tiempo real y permitir al usuario interactuar con los datos para profundizar en el análisis. Además, debe estar diseñado para mostrar los KPI (indicadores clave de rendimiento) más relevantes para la empresa, como la cantidad de ventas realizadas, el valor de las ventas, el margen de beneficio, el ciclo de ventas y la tasa de conversión.

Un ejemplo puede ser un dashboard de pronóstico trimestral.

Para un panel de control de pronóstico trimestral, es necesario incluir información sobre el rendimiento de ventas del trimestre actual, así como información histórica y  tendencias que ayuden a predecir el rendimiento futuro. Esto puede incluir datos sobre el comportamiento de compra del cliente, el rendimiento de ventas por región o producto, y el ciclo de ventas promedio.

Los KPI más importantes para un dashboard de pronóstico trimestral son:

• Pronóstico objetivo: El pronóstico objetivo es el nivel de ventas que la empresa espera alcanzar en el trimestre. Es importante establecer un pronóstico objetivo realista y basado en datos históricos y tendencias actuales.

• Pronóstico probable: El pronóstico probable es una estimación más precisa del nivel de ventas que la empresa espera alcanzar en el trimestre. Se basa en datos históricos y tendencias actuales, así como en factores externos que puedan afectar las ventas, como la economía o los cambios en el mercado.

• Mejor pronóstico: El mejor pronóstico es el nivel de ventas que la empresa podría alcanzar si todo sale bien y se aprovechan todas las oportunidades disponibles. Es importante tener en cuenta que este pronóstico no es necesariamente el más probable y que puede haber factores externos que impidan que se alcance.

Al comparar el pronóstico objetivo con el pronóstico probable y el mejor pronóstico, la empresa puede evaluar si está en camino de alcanzar sus objetivos y tomar medidas si es necesario para mejorar el rendimiento. También puede ser útil evaluar la precisión del pronóstico en el pasado y hacer ajustes para mejorar la precisión en el futuro.

Tableau es el software de visualización de datos que permite a las empresas crear paneles de control efectivos y personalizados. Con Tableau, es posible conectarse a diversas fuentes de datos, incluidas bases de datos, archivos de Excel y sistemas en línea. Además, permite crear visualizaciones interactivas y personalizadas para presentar los datos de una manera clara y fácil de entender.

Fuente de datos:

https://public.tableau.com/views/InformedeVentas_16831870358070/QuarterlyForecastDashboard?:language=es-ES&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link